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花生2016年市场形势及2017年展望

日期:2017-01-22 08:52 作者:山东卓创资讯集团有限公司 王晓娟 来源:农业部市场与经济信息司
 
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  为了解2016年我国花生的市场运行现状以及对2017年态势做出正确预判,从2016年11月1日开始,调研组对种植户、中间贸易商、下游加工企业等从业群体分别进行了走访调研与电话调研,总计用时近2个月,不同群体的调研样本600余个。

  通过本次调研,结合常年跟踪市场监测发现,2016年我国花生的种植面积为6995万亩,较2015年增幅为1.4%,总产量为1571万吨;较2015年增幅为17.98%。2016年农户种植收益有所上升,导致2017年花生种植面积仍有增加可能,预计新年度花生价格将存在小幅上升空间。

  一、 2016年市场运行特点

  2016年花生价格主要有两次较大的起伏,上半年受货源较少影响,价格上涨明显,局部产区涨幅达到30%以上,但9月份新花生集中上市后,价格出现大幅下滑,局部产区降幅达到21%。2016年花生种植面积及产量均有所增加,下游压榨量、种子及其他食用需求亦出现明显上升。进口方面,进口花生出油高、价格低,作为油料具有一定优势,进口量呈现逐年上升趋势。

  (一)种植规模与产量有所上升

  2014-2016年国内花生种植面积分别是6926万亩、6900万亩、6995万亩。其中2015年较2014年种植面积同比减少0.4%,2016年较2015年种植面积同比增加1.4%。2014-2016年总产量分别是1524万吨、1332万吨、1571万吨;其中2015年总产量较2014年减少192万吨,同比2014年减少12.60%;2016年总产量较2015年增加240万吨,同比增加17.98%。

  河南省、山东省、辽宁省作为花生主产区。2016年,河南省花生种植面积为1638万亩,产量为392万吨,单产量为479斤/亩。山东省花生种植面积为1142万亩,产量为251万吨,单产量为440斤/亩。辽宁省花生种植面积为445万亩,产量为80万吨,单产量为360斤/亩。

  (二)进口量小幅增加山东省为主要进口省

  2014-2016年花生进口量逐年增加,主要进口来源于美国和塞内加尔。2015年起塞内加尔花生进口量明显增加,全年进口量占比超过美国。山东省作为主要花生进出口省份,2016年1-10月份进口量35.19万吨,占进口量78%左右。

  (三)压榨、食用消费均有所上升

  我国花生需求主要由压榨、食用、出口及种子四部分组成,其中花生油压榨需求以及食用加工需求占主要部分。2016/2017年度国内花生压榨量为650万吨左右,占国内花生需求的41.85%,同比略增0.58个百分点;食用加工花生量约为792万吨,约占需求量的51.00%,同比略降1.25个百分点。

  (四)单产回升种植收益明显上升

  2014年至2016年花生平均总种植成本变化不大,2016年全国自有地的种植成本521元/亩;其中农药及化肥费用有所缩减,种子成本逐年增加,人工及机械费用也有逐年增加趋势,但普通农户多为家庭成员自行种植及收获,而种子多为自留种,因此实际种植收益有所增加。分省份来看,2016年河南省自有地种植收益为1656元/亩,同比增幅41.70%;山东省种植收益为1435元/亩,同比增幅为52.5%;辽宁省种植收益为1340元/亩,同比增幅为183.3%。整体看,近三年河南省种植收益相对较高。

  二、2017年行业展望与政策建议

  (一)生产展望:种植收益好转,种植面积有望提升10%

  2016年花生整体单产维持较高水平,种植收益出现明显好转。根据市场调研发现,在花生品种改良、机械化水平提高等利好作用推动下,预计2017年种植面积有望提升10%,总产量将达到1681万吨。

  消费展望:国产花生品质逐渐提升,市场占有率将有所上升

  国内花生消费主要在压榨、食品加工以及种用三大方面,最近几年其比例也相对稳定:压榨用花生占比为44.27%,食用花生占比为47.07%,种用量5.66%。未来三年,国内花生市场的消费量将呈现小幅增长的趋势,随着近几年国内进口花生量的增加。但由于进口花生米价格较低,从而挤占国产花生的市场份额。

  (三)价格展望:2017年上半年价格稳中小涨,新粮上市或将成为拐点

  据调研发现,2016年上半年花生价格上涨较快,主产区农户惜售情绪较重。下游油厂库存量低,厂家对原料收购意向较强,对后期行情起到相应支撑作用。预计2017年上半年花生价格仍存在小幅上升空间,但在新花生上市前后可能经历一波回落。

  (四)政策建议:花生品种亟需优化,深加工能力有待提升

  加强对边贸地区花生进口的监管力度,并加大研发力度,提高国产花生的单产及含油率。建议尽快落实花生深加工行业规范化,鼓励企业研究附加值高的深加工产品,并积极推进企业的品牌化建设。从下游加工方面来看,虽然食用花生加工取得一定进步,仍有不足之处:一是粗放加工为主,初级加工占食用加工75%以上,深加工研究仍缺乏,花生蛋白等利用率不足,附加值低;二是行业规范缺失,小作坊加工占比高,技术简单,生产不规范,行业收益低,缺少知名品牌和规模化企业效应。

  三、风险提示

  天气因素不可控,种植、储存需谨慎天气因素对花生直接的交易影响作用较小,但对花生生长及收货阶段产量及质量影响较大;生长阶段天气干旱会降低产量,而收获阶段降水过多,晾晒时花生受潮,花生果接触地面的一面发黑、花生米发黄,将影响销售;同时水分过大,将影响下游及中间环节储存,最终影响交易。因此对于种植、储存等环节,业者需要密切关注天气因素。

  国产花生售粮受到进口货源冲击。8月-12月国内花生供应普遍充足,此时进口货对市场影响较小,但春节后国产花生余货量逐渐减少,进口货影响逐步显现,农户在销售花生时,尽量避免进口量冲击较大的时间段。

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